Scegli la consulenza più adatta alle tue esigenze
Questi sono i nostri servizi di consulenza rivolti alle famiglie e al professionista.
I prezzi esposti sono indicativi; per maggiori dettagli e preventivi personalizzati contattaci cliccando sui link di riferimento.
Valutazione generica
del portafoglio assicurativo
Leggiamo insieme le tue polizze attive e verifichiamo che ci siano tutte le coperture che tu pensi avere.
Una valutazione iniziale per testare la mia competenza e avere delucidazioni sulle polizze che hai stipulato.
GRATIS
- Contatto per l’invio di tutte le polizze esistenti
- Lettura e valutazione personale dei prodotti
- Colloquio e considerazioni finali di circa 30 minuti
Analisi e gestione singolo contratto
Ti hanno fatto un preventivo o ti hanno proposto una polizza e vuoi verificarne l’efficienza?
Con questa analisi potrai valutare se il prodotto che ti hanno proposto è adeguato alle tue reali esigenze e se il prezzo è in linea con ciò che offre il mercato.
da € 49 / cad
- Colloquio con raccolta dati di circa 30min
- Recupero documentazione relativa al contratto
- Analisi del contratto e/o ricerca di mercato
- Stesura documento riepilogativo
- Consegna report e considerazioni finali
Diagnosi dei Rischi familiari
La Diagnosi che ti farà scoprire tutti i rischi a cui la tua famiglia è esposta. Ti aiuterà a pianificare la tua stabilità economica attraverso una serie di azioni mirate. Stabiliremo le tue priorità, attraverso una complessa analisi delle informazioni. Ti guiderò per un intero anno nella scelta dei prodotti più adeguati e ti fornirò una serie di strumenti utili alla tua crescita finanziaria.
€ 199 / a partire da
- Colloquio di raccolta dati
- Recupero della documentazione necessaria
- Analisi assicurativa, finanziaria e patrimoniale
- Creazione diagnosi dei rischi personalizzata
- Consegna diagnosi e considerazioni finali
- Ricerca di mercato delle soluzioni necessarie
- Affiancamento nella scelta delle soluzioni
Revisione annuale rischi
Dopo aver effettuato una Diagnosi dei Rischi, puoi verificare annualmente i progressi e tenere monitorata la tua situazione attraverso una revisione annuale che ti aiuterà a mantenere la strada verso i tuoi obiettivi, oppure se sarà necessario, invertiremo la rotta verso quelli nuovi.
€ 99 / anno
- Colloquio riepilogativo di circa 60min
- Aggiornamento delle informazioni in possesso
- Verifica delle coperture in essere
- Report riepilogativo di revisione
- Gestione dei nuovi rischi individuati
- Ricerca delle eventuali soluzioni necessarie
- Affiancamento nella scelta delle soluzioni
